O Novobanco concretizou uma nova emissão de obrigações cobertas no dia 5 de novembro de 2026, com um valor total de 750 milhões de euros e maturidade prevista para 12 de novembro de 2030. Inicialmente, a operação visava captar 500 milhões para diversificar as fontes de financiamento. Surpreendentemente, a procura pela emissão foi muito além das expectativas, alcançando mais de 1,7 mil milhões de euros. Esta forte aceitação demonstra a confiança dos investidores no banco e sua estratégia financeira. O cupão anual foi fixado em 3,625%, o que pode se revelar atraente nas atuais condições de mercado. A alocação dos investidores foi diversificada, com destaque para a representação das regiões do Benelux, nórdicos e DACH, o que evidencia a ampla aceitação internacional. Além disso, a distribuição revelou um perfil de investidores robusto, composto em sua maioria por gestores de ativos, bancos e entidades oficiais. Esta operação, que será liquidada no dia 12 de novembro de 2026, envolveu várias instituições financeiras renomadas como Barclays, BMO Capital Markets e Natixis, atuando como gestores conjuntos. O sucesso desta emissão poderá impulsionar ainda mais a capacidade do Novobanco em financiar suas operações e aprimorar seu posicionamento no mercado. #Novobanco #obrigações #mercadofinanceiro #investimentos #coberturas Fonte: Jornal Económico
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